1927年八一南昌起义，起义部队组建为3个军，总计约2.3万人。
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叶挺的第11军，叶挺任师长的第24师5500人，周士第任师长的第25师2个团3000余人，蔡廷锴的第10师4500人，总计13000多人。
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贺龙的第20军3个师1万多人，有7500人参加了起义。
朱德担任副军长的第9军，由滇军军官教导团、南昌市公安局2个保安队、武汉工人纠察队等组成，2000多人。
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1927年8月3日起义军南下，计划到广东省发展革命力量，在那里建立根据地，获得苏联海运武器援助。
起义军南下不久，蔡廷锴带领第10师脱离起义军。后来，第20军第1师第5团叛逃。起义军南下广东行军1个多月，与国民党军进行了多次战斗，部队也伤亡数千人。9月下旬，起义军攻占广东省潮安县，此时仅剩下1万余人。
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1927年9月20日，起义军进行了分兵。朱德率领第11军周士第25师和第9军，共约3000多人在三河坝阻击敌人追兵。第20军第3师近2000人驻守潮汕地区。主力部队第11军24师和第20军第1师、第2师共6500人南下与敌军作战。
10月1日至3日，朱德和第9军党代表朱克靖、第25师师长周士第指挥三河坝阻击战。10月4日凌晨，阻击部队约2000余人撤出战斗，向潮汕地区前进。此时传来起义军主力南下失败消息。10月5日，在饶平县与第20军第3师一部会合，各个编制部队共约2200人。
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朱德成为剩余部队最高领导人，他在饶平茂芝全德学校召开干部会议，作出了”隐蔽北上，穿山西进，直奔湘南”的战略决策，决定到湘南地区去发展革命力量。
南昌起义军余部跨过闽赣边界，边打边走向湘南行军。这支部队饥寒交迫，被失败情绪所笼罩，沿途许多官兵不辞而别，有时一个排、一个连离队。
10月21日，起义部队抵达江西安远县天心圩，只剩下1000多人。三河坝战斗后，朱克靖与部队失去联系。周士第辗转去了香港，后来参加了邓演达领导的黄埔革命同学会。
团级以上干部除了朱德，只剩下第73团政治指导员陈毅、第74团参谋长王尔琢。为保存革命火种，朱德领导下对部队进行了三次整顿、整编和整训。
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一、天心圩整顿思想
10月下旬，朱德在天心圩召开军人大会。他告诉大家南昌起义失败了，要革命的跟着他走，不革命的可以回家。他还分析了革命形势，告诉大家苏联1917年10月革命之前，也经历过1905年革命失败。中国革命现在失败了，只要保存实力，以后也会像10月革命一样成功。
陈毅在会上也讲了话，他支持朱德的观点，说南昌起义是失败了，以后中国革命还是会成功。
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二、大余整顿制度
1927年10月底，在赣粤边大余地区部队又一次进行整顿。此时又有一批官兵离开队伍，只剩下八九百人。
朱德领导下部队进行了整编，采用国民革命军第五纵队番号。部队战斗序列如下：
司令：朱德元帅。
指导员：陈毅元帅。
参谋长：王尔琢，1929年牺牲。
第一支队支队长：周子昆，1938年失踪。
第一支队指导员：蔡协民，1934年牺牲。
第1连连长：龚楷，1930年牺牲。
第2连连长：林彪元帅。
第3连连长：夏瑞林，1929年牺牲。
第二支队支队长：李奇中，1929年脱离党组织。
第二支队副支队长：周炳星，1935年3月牺牲。
第二支队指导员：杜松柏，后来叛逃。
第5连连长：耿凯，后来牺牲。
第5连指导员：粟裕大将。
第6连连长：杨至成上将。
第三支队支队长：李天柱，1935年6月在江西寻邬战斗中牺牲。
第三支队指导员：毛泽覃，1935年牺牲，毛主席三弟。
第9连连长：不详。
第10连连长：陈道明，后来牺牲。
机炮大队大队长：何笃才，后来被错杀。
特务大队大队长：萧劲，1928年牺牲。
教导大队大队长：李奇中，1929年脱离组织。
教导大队副大队长：蒙九龄，1928年牺牲。
教导大队指导员：赵尔陆上将。
陈毅领导下，部队中的党团员重新登记。通过调整，起义军每10人中就有了1名党员，各级组织都有党团员。
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三、上堡整纪整训
11月初，朱德在赣南崇义县上堡地区对部队进行整训，主要是整顿纪律和整训部队。
朱德和陈毅整顿下，旧军队中的不良制度和作风得到纠正，规定了一些军事指挥和日常行为的要求。
朱德带下，部队开展了游击战术军事训练，部队编写了新的训练教材，提出了一些战术原则。经过20天整训，部队指战员学习了山区作战方法，由正规战向游击战转变。
朱德通过赣南三整，对起义部队进行了全面改造，部队面貌焕然一新。
1928年2月，朱德领导发动了粤北湘南起义，武装起义遍及湘南大地。1928年3月上旬，湘南起义受军阀围剿遭受挫折。
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1928年4月底，湘南起义部队1万余人撤离湘南，到达江西砻市，与毛泽东领导的秋收起义部队会师。
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南昌起义和秋收起义部队共同创建了中国工农红军第四军，这支部队后来发展出红一方面军。
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